Вы преобразуете до десяти существ по вашему выбору, которых вы можете видеть в пределах дистанции. Несогласная цель должна преуспеть в спасброске Мудрости, чтобы противостоять преображению. Несогласный перевёртыш автоматически преуспевает в спасброске.

Каждая цель принимает облик Зверя по вашему выбору. Для каждой цели вы можете выбрать один и тот же облик или разные. Новый облик может представлять собой любого Зверя, которого вы видели, чей показатель опасности равен или меньше показателя опасности цели (или половины уровня цели, если у неё нет показателя опасности). Игровая статистика цели, включая значения ментальных характеристик, заменяются статистикой выбранного Зверя, но цель сохраняет хиты, мировоззрение и личность.

Каждая цель получает временные хиты в количестве, равном количеству хитов её нового облика. Эти временные хиты не могут быть замещены временными хитами, полученными из другого источника. Цель возвращается к своему обычному облику, когда у неё кончаются временные хиты, или когда она умирает. Если заклинание оканчивается раньше этого момента, существо теряет все свои временные хиты и возвращается к обычному облику.

Действия существа в новом облике ограничены теми, что доступны его новому облику, и оно не может говорить, накладывать заклинания и совершать другие действия, требующие рук или речи.

Снаряжение цели сливается с её новым обликом. Существо не может активировать, использовать и надевать своё снаряжение или получать от него какие-то иные преимущества.